Piattaforma di consulenza finanziaria indipendente
Plannix , la prima piattaforma di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’albo OCF, raggiunge 820mila euro di ricavi annuali ricorrenti, con una crescita del 425% rispetto all’inizio del 2024 e supera la soglia dei 1000 clienti attivi a poco più di 12 mesi dal suo lancio, consolidando la sua posizione nel settore del WealthTech. plannix.co/ l
La Fintech rende noto di tenere sotto traccia complessivamente 518 milioni di euro in asset, con una media per utente superiore a 500mila euro, di cui 180mila di investimenti finanziari.
“L’identikit del cliente tipo di Plannix include imprenditori, liberi professionisti e manager di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con redditi superiori alla media italiana e patrimoni tra 100mila e 500mila euro. La maggior parte risiede nel Nord Italia e predilige investimenti a lungo termine, con un forte focus sugli ETF – spiega Luca Lixi, CEO e Founder di Plannix.
Con l’ingresso di Martino Cadoni – già Director presso Klarna, la società svedese leader mondiale nei pagamenti buy now pay later – nel ruolo di Strategic Advisor, nel 2025 Plannix punta a raggiungere 1,5 milioni di ricavi complessivi anche grazie a un tasso di rinnovo degli attuali clienti che supera l’80%.
Oltre a offrire un monitoraggio ancora più completo di tutti gli asset, Plannix ha in cantiere il lancio di una versione completamente rinnovata della piattaforma e un’area formativa gratuita integrata per supportare l’educazione finanziaria degli utenti.
“La nostra crescita – dichiara Lixi – è il risultato di un impegno costante nella risoluzione delle principali difficoltà che i risparmiatori italiani affrontano quotidianamente. In un Paese con il livello di alfabetizzazione finanziaria più basso d’Europa, e contemporaneamente con i prodotti finanziari più costosi e inefficienti, l’offerta di consulenza indipendente di Plannix inizia ad essere riconosciuta e apprezzata dal mercato e dagli utenti. Ringraziamo quindi per la fiducia i nostri primi 1000 clienti che ci permettono di continuare a costruire soluzioni sempre più innovative al loro servizio.”
Con 18 collaboratori full-time e piani di rafforzamento del team, Plannix è pronta a intraprendere un nuovo capitolo di espansione con l’obiettivo di offrire soluzioni finanziarie sempre più innovative e accessibili.
A proposito di Plannix
Nata nel 2022 a San Francisco e con sede a Milano, Plannix, società pionieristica di tecnologia finanziaria iscritta all’albo OCF, è specializzata nella semplificazione della vita finanziaria degli investitori. La piattaforma, sviluppata da un’idea di Luca Lixi, consulente finanziario indipendente con oltre 15 anni di esperienza presso Istituti del calibro di Banco Santander e Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking aiuta a monitorare la ricchezza, i portafogli e gli investimenti per creare piani finanziari di successo. Con strumenti per il monitoraggio delle risorse, la panoramica della ricchezza e il monitoraggio degli investimenti, Plannix è progettata per semplificare la vita degli investitori. Supporta la connessione a oltre 4mila banche europee in modo sicuro e rapido, facilitando un’efficace gestione finanziaria. Plannix si impegna a essere una soluzione all-in-one per investimenti di successo, dando priorità alla trasparenza, all’indipendenza e alla sicurezza dei dati per proteggere gli utenti.
Luca Lixi fa parte del Consiglio Direttivo di AssoSCF, l’Associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente iscritte all’Albo dei Consulenti Finanziari tenuto dall’Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF).
La Redazione
